Utilize os filtros do ClippPro para organizar cadastros e gerar relatórios específicos

Fixando Filtros

Para fixar contendo, começando com ou campo inteiro no sistema, faça o procedimento a seguir. Pode ser feito em todos os módulos; aqui usaremos o módulo de NF-e, fixando o filtro contendo como padrão. Clique no nome de algum cliente e, em seguida, clique no ícone do filtro , marque a opção contendo e clique em Filtrar.

Em seguida, clique novamente sobre o nome do cliente, clique no ícone da lupa , marque a opção contendo e clique em pesquisar.

Como utilizar a opção de Filtros

Essa ferramenta é muito útil para organizar as informações exibidas nos módulos e também para gerar relatórios específicos.

Em determinadas situações, o sistema não exibe todas as informações cadastradas, somente os últimos registros de cada módulo.

Para deixar os filtros padrões desativados e exibir todas as informações do módulo, dentro do Clipp Pro acesse Configurações, vá até Parâmetros e clique na aba Ajustes; na janela apresentada, desmarque a opção Abrir os módulos com filtros iniciais padrão e clique em OK.

Feito isso, ao abrir um módulo, todos os registros serão exibidos.

Utilização dos Filtros para geração de Relatórios

O recurso de Filtros é muito útil na geração de relatórios: é possível gerar relatórios com dados específicos que a empresa necessita, e essa opção fica disponível em todos os módulos do Clipp Pro.

Antes de gerar relatórios com base em filtros, é necessário limpar os filtros: acesse a opção Filtrar e clique em Limpar Filtros ou pressione F6.

OBS: caso a opção Abrir os módulos com filtros iniciais padrão esteja desmarcada, não é necessário limpar os filtros.

Removidos os filtros ativos, selecione na lista de cadastros a informação que deseja usar como parâmetro do filtro (por exemplo, a Descrição no cadastro de Estoque). Em seguida, acesse a opção Filtrar (ou tecla F6) com o campo selecionado, digite a informação que deseja filtrar e clique em Filtrar.

Feito isso, serão apresentados somente os dados que contêm a informação filtrada.

Gerando um Relatório a partir do Filtro Gerado

Após efetuar os filtros necessários, você pode emitir um relatório pela opção Imprimir.

Ao clicar nessa opção, serão solicitados quais campos deseja apresentar no relatório; marque o que for necessário e clique em OK.

Filtrando mais de uma informação

Após efetuar um filtro, é possível realizar um novo filtro sobre as informações já filtradas. Para isso, selecione o segundo campo que deseja filtrar, clique em Filtrar, digite a informação a ser filtrada, no campo Limpar os filtros existentes marque a opção Não e clique em Filtrar.

ATENÇÃO: a opção Limpar os filtros existentes serve para o Clipp Pro manter ou não o filtro ativo no momento ao aplicar um novo filtro.

Feito isso, serão apresentados somente os dados que contêm as informações filtradas. Após os filtros, você pode emitir um relatório pela opção Imprimir, escolhendo os campos e clicando em OK.

OBS: esse recurso pode ser utilizado em qualquer módulo do Clipp Pro, como para filtrar clientes de determinado estado/cidade ou filtrar notas/contas a pagar e receber por determinada data de emissão, etc.

Utilizando "Ou"

Caso marque Utilizar "Ou", será liberado o campo para incluir o filtro, ou seja, é possível adicionar várias descrições ao filtro. No campo Informação a ser filtrada, adicione a informação e clique em Incluir.

Gravando Filtros

Também é possível deixar um filtro como padrão para quando entrar no módulo. Dentro do Clipp Pro, acesse o módulo desejado, vá até o menu Exibir e clique em Gravar Filtros.

OBS: após marcar essa opção, todos os filtros efetuados ficarão gravados, mesmo que o Clipp Pro seja fechado.

Botão Exceção

Pelo botão Exceção é possível ocultar alguma informação na lista de cadastros. Selecione o campo cuja informação deseja ocultar, clique em Filtrar, informe o que deseja ocultar e clique em Exceção.

OBS: o botão Exceção só fica ativo quando, no campo Limpar os filtros existentes, estiver marcada a opção Não.

DICA: vários relatórios do sistema obedecem aos dados filtrados em tela. Para identificar se o relatório considera os filtros, ao abrir a janela que solicita os parâmetros do relatório será apresentado um botão de informação azul (a letra i); ao clicar nele, uma mensagem informa que o relatório é baseado nos filtros ativos.

Portanto, antes de gerar um relatório, realize um filtro apenas pelas informações desejadas ou limpe os filtros para gerar um relatório com todas as informações.

Pesquisar/Procurar

O botão Procurar pode ser usado para pesquisar os dados exibidos em tela. Nessa opção também é possível definir o tipo de pesquisa que será mantido ao abrir os cadastros dos módulos. Por exemplo, no módulo de Compras, acesse Procurar (ou tecla F3) e selecione o tipo de pesquisa que deseja manter (Campo inteiro, Começando com, Contendo).

Feito isso, ao abrir uma nova Nota de Compra, por exemplo, a pesquisa será mantida para todos os campos da nota.

Precisa de ajuda com os filtros do ClippPro? Fale com o suporte da SiS Blue Tec | Vendas e Suporte de Sistemas - Suporte Compufour Via Whatsapp pelo WhatsApp 6499416254 — equipe especializada, com acesso remoto quando necessário.